BTB השתתפה אתמול (19.09.22) בוועידה השנתית החמישית למתכנני פרישה של לשכת המתכננים הפיננסים בישראל.

בכנס, שנערך באולם "רוקח" בתל אביב, התארחו מיטב המומחים בתחום והועלו לדיון נושאים מרכזיים בתחום הפרישה כמו אסטרטגיות שונות לתכנון החיים שלאחר הפרישה, היבטים פסיכולוגיים בדיאלוג עם לקוחות בתהליך פרישה, שמירת ההון המשפחתי בעידן של אינפלציה ותכנון הון והורשה בהיבטי מס ומשפט.

אלון כץ, מייסד ומנכ"ל משותף ב-BTB, סיפר למשתתפי הוועידה על האלטרנטיבה ש-BTB מציעה בתחום תכנון הפרישה וכתחליף לקצבה, והציג בפניהם את הטכנולוגיה המתקדמת של BTB שמאפשרת פיזור סיכונים מקסימלי וצבירת ריביות יציבות.

אנו רוצים להודות לחברים בלשכת המתכננים הפיננסים על ההזדמנות לעלות על הבמה – ניפגש בוועידה הבאה.